Du premier contact
au rendez-vous bilan.
Trois moments où l’équipe doit retrouver les bonnes informations pour agir. Le parcours d’entrée en mission est le point de départ proposé pour un pilote ; les autres usages ont leurs propres conditions de mise en place.
Du besoin du prospect au dossier à ouvrir.
Le prospect a décrit son activité. Il faut maintenant préparer les honoraires, faire relire la proposition et donner à l’équipe les éléments du démarrage.
Parler d’un premier pilote- 01Recueillir l’activité, les volumes et les missions demandées
- 02Préparer les honoraires selon la grille du cabinet
- 03Relire la proposition et recueillir les validations
- 04Vérifier les pièces et les responsabilités avant démarrage
Ce que le cabinet garde en main
L’accord du prospect ne remplace pas l’acceptation de la mission par le cabinet. Les validations restent séparées et attribuées.
Avant un pilote : convenir des étapes couvertes et tester les modèles, les accès, les documents et le circuit de signature dans l’environnement retenu.
Reprendre le dossier sans perdre le contexte.
Une pièce manque ou un échange appelle une réponse. Avant de relancer, l’équipe doit savoir ce qui s’est passé et qui a pris en charge la suite.
Étudier ce besoin ensemble- 01Identifier le fait qui demande une attention
- 02Consulter sa source et le dernier échange disponible
- 03Retrouver la personne chargée de la suite
- 04Définir l’action utile et en suivre la prise en charge
Ce que le cabinet garde en main
Un signal indique un point à examiner. L’absence d’information ne signifie pas que le dossier est à jour.
Les informations visibles dépendent des sources effectivement reliées et des droits accordés. Ce besoin est étudié séparément du premier pilote d’entrée en mission.
Préparer les sujets utiles au dirigeant.
Le rendez-vous bilan doit relier les chiffres à la situation du client : ce qu’il cherche à comprendre, les décisions qu’il prépare et les suites à donner.
Échanger sur ce besoin- 01Rassembler les chiffres et vérifier leur provenance
- 02Identifier les questions et les projets du dirigeant
- 03Préparer les explications et les points de discussion
- 04Consigner les décisions et les prochaines actions
Ce que le cabinet garde en main
Le professionnel vérifie les chiffres, leur interprétation et les recommandations avant présentation.
Module en développement. Son ouverture à un cabinet reste conditionnée à une vérification du parcours complet et de ses connexions.
Où le dossier
perd-il le fil ?
Une proposition à reprendre, une validation qui attend ou un démarrage mal préparé : partons d’une situation récente pour voir si Sormio peut vous aider.