Un contexte utile
pour prendre la suite.
Les besoins recueillis, la proposition et les points ouverts forment la base du passage de relais. Une information manquante doit rester visible.
Un dossier se transmet.
Son contexte aussi.
Le prospect décrit son activité. L’associé relit la proposition. L’équipe prépare le démarrage. À chaque passage, il faut retrouver ce qui a été demandé, accepté ou laissé en attente. C’est ce fil que Sormio vise à préserver.
Le temps du cabinet
mérite mieux que
des recherches répétées.
« Quels honoraires ont été retenus ? » « Qui attend une réponse ? » « Quelles pièces manquent pour démarrer ? » Ces questions appellent des informations précises, liées au même dossier.
L’objectif est de consacrer moins de temps à reconstituer le contexte et plus à préparer la suite avec le client. Le premier test doit permettre de vérifier si cet objectif se traduit dans le travail de l’équipe.
Un contexte utile
Les honoraires
viennent du cabinet.
Votre grille et vos modèles servent de référence. Une assistance de rédaction éventuelle ne décide ni des tarifs ni des engagements à votre place.
Une étape claire.
Un responsable identifié.
Le dossier avance à travers des validations attribuées. Le professionnel garde la décision sur la proposition, la mission et son démarrage.
Avant de
vous lancer.
Le produit, la mise en place et les décisions qui restent au cabinet.
Sormio est-il un logiciel ou une prestation de conseil ?
Sormio est une plateforme métier pour les cabinets d’expertise comptable. Sa mise en place est accompagnée : choix du premier usage, configuration de vos règles et modèles, puis tests avec votre équipe.
Par quoi peut-on commencer ?
Le point de départ proposé est un pilote du parcours prospect → proposition → entrée en mission. Les étapes couvertes, les connexions et les conditions de démarrage sont définies ensemble. Le rendez-vous bilan est encore en développement.
Faut-il changer de logiciel comptable ?
Sormio intervient sur l’organisation du dossier, autour de vos outils de production. Nous examinons d’abord votre équipement et ce qu’il couvre déjà. Les connexions nécessaires au premier usage sont étudiées avant toute mise en place.
Qui valide les honoraires et la mission ?
La grille du cabinet fournit les règles de calcul. Le professionnel relit la proposition et valide les engagements. L’accord du prospect, la signature et l’acceptation de la mission par le cabinet restent des étapes distinctes.
Comment sont traitées les données du cabinet ?
Les accès, l’hébergement, les prestataires et les modalités de conservation doivent être précisés et vérifiés avant l’utilisation de données réelles. Pour ce premier contact, décrivez votre fonctionnement sans joindre de document ni d’information identifiante d’un client.
Comment le prix est-il défini ?
L’installation et la maintenance mensuelle sont chiffrées sur devis selon les modules, les connexions et l’accompagnement retenus. Les évolutions demandées et les éventuels coûts d’outils tiers sont précisés avant engagement.
Le diagnostic oblige-t-il à prendre contact ?
Non. La synthèse est consultable, imprimable et téléchargeable sans coordonnées. Si vous demandez ensuite un rendez-vous, vos réponses ne sont pas jointes automatiquement.
Comment demander un rendez-vous ?
Le formulaire vous aide à préparer un courriel à asabraoui@sormio.fr. Vous le relisez puis l’envoyez depuis votre messagerie. Le rendez-vous et son horaire sont convenus ensuite par échange.
Où le dossier
perd-il le fil ?
Une proposition à reprendre, une validation qui attend ou un démarrage mal préparé : partons d’une situation récente pour voir si Sormio peut vous aider.